O que é a Ativação Operacional
A Ativação Operacional é o processo de entrada assistida do cliente na plataforma. O objetivo é garantir que a empresa comece a usar a Finma com acessos corretos, usuários orientados e uma compreensão prática dos principais fluxos operacionais.
Essa etapa não tem o objetivo de substituir a rotina financeira da empresa, nem de realizar uma consultoria financeira completa. Ela existe para organizar o início de uso da plataforma e reduzir dúvidas comuns nos primeiros dias de operação.
Em resumo, a Ativação Operacional prepara o cliente para começar a operar a Finma com mais segurança, clareza e autonomia.
Como o processo acontece
O processo é conduzido em etapas simples. Primeiro, a Finma prepara o ambiente da empresa. Depois, realiza o alinhamento com o gestor, conduz o treinamento operacional dos usuários e acompanha o início da utilização. Ao final, ocorre uma reunião de encerramento após aproximadamente 30 dias.
Preparação do ambiente
Antes das reuniõesA Finma realiza a criação ou liberação da empresa na plataforma, disponibiliza os usuários necessários, organiza os acessos iniciais e valida os módulos disponíveis conforme o plano contratado.
Alinhamento com o gestor
Até 1hNesta reunião, são alinhados os usuários envolvidos, os papéis de cada pessoa, as permissões de acesso, os principais fluxos da operação e a melhor forma de conduzir o treinamento com a equipe.
Treinamento operacional dos usuários
Até 1hO treinamento apresenta, de forma prática, como acessar a plataforma, navegar pelos módulos, registrar ou importar informações, classificar movimentações e consultar os principais relatórios.
Acompanhamento inicial
Durante a ativaçãoDurante o início de uso, a Finma mantém um acompanhamento mais próximo para apoiar dúvidas operacionais, ajustes de acesso e orientações relacionadas ao uso inicial da plataforma.
Encerramento da ativação
Até 30minApós aproximadamente 30 dias do início da ativação, é realizada uma reunião de encerramento para revisar o uso inicial, esclarecer dúvidas recorrentes, reforçar boas práticas e direcionar os próximos passos.
Formato das reuniões
A ativação contempla duas reuniões principais, com duração de até 1 hora cada: uma voltada ao alinhamento com o gestor e outra voltada ao treinamento operacional dos usuários. Essas reuniões podem acontecer separadamente, em sequência no mesmo dia ou em uma única reunião conjunta, conforme a necessidade da empresa e a disponibilidade dos participantes.
Quando necessário, poderá ser realizada uma reunião adicional de reforço operacional. Após aproximadamente 30 dias do início da ativação, é feita uma reunião de encerramento com duração de até 30 minutos.
O que é abordado no treinamento
O treinamento é voltado para o uso prático da plataforma. Os temas são ajustados conforme o plano contratado, os módulos disponíveis e o perfil dos usuários envolvidos na operação.
- Acessos, usuários e permissões
- Receitas, despesas e importações
- Classificações, categorias e subcategorias
- Clientes, fornecedores, departamentos, unidades, projetos e produtos/serviços
- Transações, anexos, filtros, exportações e histórico
- Dashboard, DRE gerencial, fluxos de caixa, relatórios, IA e alertas, conforme o plano contratado
O que está incluído
A etapa inclui a preparação inicial do ambiente, liberação dos usuários, orientação sobre permissões, treinamento dos principais fluxos de uso, acompanhamento próximo no período inicial e reunião de encerramento da ativação.
A Ativação Operacional é uma etapa de orientação e preparação para uso da plataforma. Ela não altera os limites, módulos ou recursos previstos no plano contratado.
O que não faz parte da Ativação Operacional
Para manter clareza sobre o escopo, é importante separar a Ativação Operacional de outros serviços que podem existir fora da contratação padrão da plataforma.
- Consultoria financeira ou diagnóstico estratégico da empresa.
- Execução contínua da rotina financeira em nome do cliente.
- Revisão completa de histórico financeiro ou saneamento retroativo da base.
- Serviços contábeis, fiscais, tributários ou jurídicos.
- Demandas fora dos módulos, recursos e limites do plano contratado.
Encerramento da etapa
Ao final da Ativação Operacional, espera-se que gestor e usuários tenham clareza sobre os acessos, os principais módulos, os fluxos básicos de registro e importação de dados, a lógica de classificação das informações e a consulta aos relatórios essenciais da plataforma.
A partir desse momento, o cliente segue com a utilização normal da Finma, contando com os canais de suporte previstos no plano contratado.