Visão geral
O Finma Essencial é a primeira etapa da jornada da empresa dentro da Finma, voltada à estruturação inicial da gestão financeira em um ambiente objetivo e adequado ao momento atual da operação.
Ele faz parte do ambiente integrado da Finma e permite que a empresa comece por uma base essencial, podendo evoluir futuramente para outros planos ou pacotes, conforme sua necessidade.
Estrutura incluída
Recursos principais
Capacidade incluída
| Recurso | Limite incluído |
|---|---|
| Empresas incluídas | 1 |
| Usuários incluídos | 1 |
| Transações e lançamentos | Até 500/mês |
| Consultas ao Consultor Finma IA | Até 50/mês |
| Histórico incluído | 30 Dias Corridos |
| Armazenamento incluído | 10 GB |
| Regras manuais de preenchimento | Até 20 |
| Monitoramento | Até 10 alertas predefinidos |
| Bancos | Conforme limite do plano |
| Tipo de data | Caixa |
Módulos e recursos disponíveis
Home e Dashboard
Reúnem indicadores e gráficos principais para acompanhamento da rotina financeira da empresa.
- Total recebido
- Total pago
- Gastos fixos
- Saldo no período
- Receitas, despesas e saldo
- Gastos fixos e variáveis
Transações
Permite acompanhar e organizar os lançamentos financeiros da empresa dentro dos limites do plano.
- Cadastro e visualização de transações
- Organização de receitas e despesas
- Classificação conforme estrutura disponível
- Upload/importação de dados por planilha
- Exportação de transações conforme estrutura do plano
Fluxo de Caixa Financeiro
Permite acompanhar entradas, saídas e saldo financeiro da empresa.
- Acompanhamento financeiro por período
- Receitas e despesas
- Saldo no período
- Estrutura compatível com o plano
Consultor Finma IA
Disponível com limite mensal de consultas.
Monitoramento
Permite acompanhar alertas predefinidos relacionados à rotina financeira da empresa.
Regras de preenchimento
Permite criar regras manuais para apoiar a organização dos dados financeiros.
- Até 20 regras manuais
- Regras automáticas de preenchimento
Fornecedores, Origens e Departamentos
Permite organizar fornecedores, origens e departamentos dentro da estrutura disponível no plano.
- Cadastro e organização de fornecedores
- Cadastro e organização de origens
- Cadastro e organização de departamentos
Bancos
Permite a criação e organização de bancos dentro do limite do plano.
- Criação de bancos
- Definição de saldo inicial
- Organização das movimentações por banco
Categorias
Categorias padrão incluídas. Criação, personalização ou estrutura avançada de categorias poderá ser limitada conforme o plano.
Tags e grupos de tags
Inclui o uso de tags e grupos de tags conforme a estrutura disponível no plano.
Convite de usuários
Permite convidar usuários para acesso à plataforma, respeitando o limite incluído no plano.
Recursos fora do escopo
Os recursos abaixo não fazem parte deste plano e poderão depender de contratação futura de outro plano ou pacote.
Add-ons compatíveis
Alguns limites poderão ser ampliados por meio de add-ons compatíveis.
| Add-on | Descrição | Valor vigente |
|---|---|---|
| Usuário adicional | Ampliação do limite de usuários | R$ 49,00/mês |
| Pacote extra de transações | Ampliação do limite mensal de transações | R$ 25,00/mês |
| Armazenamento adicional | Ampliação do armazenamento disponível | R$ 59,00/mês |
| Consultas adicionais ao Consultor Finma IA | Ampliação do limite de consultas à IA | R$ 79,00/mês |
| Período adicional de histórico | Ampliação do período histórico disponível | R$ 99,00/mês |
Os add-ons permitem ampliar limites específicos, sem alterar a estrutura principal do plano contratado.
Ativação Essencial
A Ativação Essencial é obrigatória para início do uso da plataforma.
Inclui
- 1 reunião de ativação
- Orientação inicial de uso da plataforma
- Alinhamento dos acessos
- Direcionamento dos primeiros passos
- Até 5 pessoas participantes
A Ativação Essencial é voltada ao início do uso da plataforma e não contempla acompanhamento consultivo recorrente.
Evolução para outros planos ou pacotes
Por fazer parte do ambiente integrado da Finma, a empresa poderá evoluir futuramente para outros planos ou pacotes, conforme necessidade, estágio de gestão e disponibilidade comercial da Finma.
Observações gerais
- Esta página apresenta a referência oficial do Finma Essencial.
- O escopo, limites, add-ons, valores e condições podem ser atualizados pela Finma.
- A contratação fica sujeita à proposta comercial aceita, aos Termos de Uso e à Política de Privacidade.
- Em caso de divergência entre materiais comerciais antigos e esta referência oficial, prevalecerão as condições vigentes no momento da contratação ou renovação, conforme documento aceito entre as partes.